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Asia Menor, siglo VI: La secta maniqueísta desaparece. Bosnia, 1992: Pearse, un estudiante de teología mantiene una intensa relación con una joven croata. Roma, hoy: Un manuscrito codificado llega a manos de Pearse. Llevado por su curiosidad hace traducir el documento: el manuscrito contiene una oración maniquea. El maniqueísmo ha perdurado con el claro objetivo de eliminar el catolicismo e imponer una nueva fe.